Notre démarche d’accompagnement en épargne financière

Un levier sur lequel vous avez le contrôle. À ce titre, nous en mesurons l’importance et les enjeux.

Accompagnement personnalisé
L’expérience client comme priorité
Un suivi régulier sur le long terme
Une offre qui s’adapte à vous

Être à vos côtés pour vous aider à appréhender ce sujet tout au long des grandes étapes de votre association est une responsabilité au cœur de notre mission.

Notre démarche en matière d’épargne financière repose sur les principes suivants

Un accompagnement personnalisé : Chacun de nos clients a une situation personnelle, familiale, patrimoniale, des objectifs et projets, une appétence à la prise de risque uniques.
L’expérience client comme priorité : nous vous proposons un accompagnement par un conseiller dédié et formé qui s’assure que ses conseils en matière d’épargne financière sont compris et adaptés à vos enjeux.
Un suivi régulier sur le long terme : Planification, anticipation et proactivité structureront notre approche.
Une offre qui s’adapte à vous : en fonction du type de suivi souhaité (délégation, conseil ou gestion libre), nous avons une solution à vous proposer :
- Nos services d’accompagnement tels que la gestion Pilotée Titres et Assurance-Vie, la gestion sous mandat, la gestion conseillée ...
- Nos gammes de produits disponibles en gestion libre, couvrant toutes les classes d’actifs (monétaires, obligataires, flexibles, actions, immobilier, non coté, structuré, ...).

Nos offres d’épargne financière sont en constante évolution, en particulier en matière d’investissement responsable et durable. Notre objectif est de vous proposer aussi des solutions en accord avec vos convictions.

Découvrez quelques exemples d’OPC disponibles dans notre gamme

Les OPC présentent un risque de perte en capital.

OPC Monétaire

CM-AM CASH ISR

Pour placer vos liquidités à court terme. Ce fonds bénéficie du label ISR.
En savoir plus
OPC obligataire

CM-AM Green Bonds

Thématique « Obligations vertes ».
En savoir plus
OPC actions Europe

CM-AM Human Care

Thématiques « Vieillissement de la population ; Dimension sociale et Bien-être à tout âge ».
En savoir plus

OPC actions Monde

BL Global Impact

Une approche ESG (Environnement, Sociaux et Gouvernance) multi-facettes : critères d’exclusion, screening (détection) quantitatif ESG et poche thématique fondée sur les ODD (Objectif de développement durable).
En savoir plus
OPC actions Monde

CM-AM Global Climate Change

Thématique « Transition énergétique » en investissant dans des sociétés leaders sur les tendances de croissance verte.
En savoir plus