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Notre démarche d’accompagnement en épargne financière et nos OPC
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Accompagnement personnalisé
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L’expérience client comme priorité
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Un suivi régulier sur le long terme
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Une offre qui s’adapte à vous
Être à vos côtés pour vous aider à appréhender ce sujet tout au long des grandes étapes de votre association est une responsabilité au cœur de notre mission.
Les investissements sur titres financiers sont soumis aux aléas des marchés et comportent un risque de perte en capital.
Notre démarche en matière d’épargne financière repose sur les principes suivants
- Un accompagnement personnalisé : chacun de nos clients a une situation personnelle, familiale, patrimoniale, des objectifs et projets, une appétence à la prise de risque uniques.
- L’expérience client comme priorité : nous vous proposons un accompagnement par un conseiller dédié et formé qui s’assure que ses conseils en matière d’épargne financière sont compris et adaptés à vos enjeux.
- Un suivi régulier sur le long terme : planification, anticipation et proactivité structureront notre approche.
- Une offre qui s’adapte à vous : en fonction du type de suivi souhaité (délégation, conseil ou gestion libre), nous avons une solution à vous proposer :
- Nos services d’accompagnement tels que la Gestion Pilotée Titres, la Gestion Sous Mandat, la Gestion Conseillée...
- Nos gammes de produits disponibles en gestion libre, couvrant toutes les classes d’actifs (monétaires, obligataires, flexibles, actions, immobilier, non coté, structuré, ...).
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Nos offres d’épargne financière sont en constante évolution, en particulier en matière d’investissement responsable et durable. Notre objectif est de vous proposer aussi des solutions en accord avec vos convictions.
Découvrez quelques exemples d’OPC disponibles dans notre gamme en gestion libre
Un OPC (Organisme de Placement Collectif) est un fonds d’investissement correspondant à un portefeuille de valeurs mobilières détenu collectivement par des investisseurs. Les OPC investissent en valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) pour le compte d’un grand nombre d’épargnants individuels et institutionnels. En achetant une part d’OPC, chaque épargnant accède à un portefeuille diversifié géré par un professionnel (une société de gestion agréée).
Nous disposons d'une large gamme de fonds vous permettant, si vous le souhaitez, d’accéder à plusieurs classes d’actifs (monétaire, obligataire, diversifié...) et de diversifier vos placements en fonction de votre profil investisseur financier.
Les OPC présentent un risque de perte en capital.