Fondé en 2004 et réalisant près de 140 M € de chiffre d’affaires, le Groupe INTM est devenu un acteur majeur en conseil et services du numérique, sous l’impulsion de son dirigeant fondateur, Georges Awad. Ce dernier s’associe aujourd’hui à Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement pour réorganiser son capital et accélérer son développement, mixant croissance organique et externe.
Basé à Levallois-Perret, INTM intervient sur la quasi-totalité de la chaîne de valeur IT (hors développement de solutions propriétaires et édition de logiciels) en proposant des services de conseil en systèmes d’informations et en se positionnant sur l’ensemble des problématiques de transformation digitale et d’intégration de solutions. Fort de 8 bureaux régionaux et de 2 implantations à l’étranger en Belgique et au Maroc, INTM a fait le choix d’adresser en priorité des clients grands comptes.
Cette opération primaire permet à Georges Awad de prendre la majorité capitalistique et le contrôle du Groupe. Crédit Mutuel Equity accompagne cette réorganisation actionnariale pour un montant de 14,2 M € avec la participation de BNP Paribas Développement en tant que co-investisseur pour 4,8 M €. Le financement de cette opération est complété par une dette senior apportée par un pool bancaire mené par BNP Paribas.
« Le Groupe INTM est une ESN pluridisciplinaire qui se distingue par ses performances opérationnelles et financières, en se positionnant sur des missions à valeur ajoutée. Mais c’est avant tout la grande qualité du capital humain du Groupe, combinant forte proximité clients et parcours de carrière pour ses 1 650 collaborateurs, qui nous a convaincus. Nous nous réjouissons d’investir aux côtés de Georges Awad et d’accompagner INTM dans une nouvelle phase de développement », expliquent Thierry Martin et Caroline Giral (Crédit Mutuel Equity).
« Nous sommes heureux de participer à cette belle opération qui vise à donner une nouvelle dimension au Groupe INTM, qui saura, nous en sommes persuadés, capter pleinement tout le potentiel qui s’offre à lui », complètent Philippe Molas et Delphine Larrandaburu (BNP Paribas Développement).
Sur un marché porté par la transformation digitale, INTM entend poursuivre sa stratégie de croissance en renforçant ses expertises métiers et en consolidant son portefeuille clients en France et en Europe. INTM souhaite aussi participer de façon active à la consolidation du secteur des ESN. Pour cela, une ligne de financement additionnelle a d’ores et déjà été négociée avec le pool bancaire. Georges Awad s’est adjoint les services de Stéphane Descos (Ex-AKKA et Altran) pour l’accompagner dans l’identification de cibles et dans l’exécution des opérations de croissance externe.
« Le marché du conseil en services numériques demeure très fragmenté et tous les acteurs ne traversent pas la période actuelle avec les mêmes capacités d’adaptation. Face à des clients qui attendent toujours plus d’expertises et de flexibilité de la part de leurs partenaires-conseils, l’heure est donc à la consolidation. Avec un business model robuste et agile reposant à 50-50 sur l’assistance technique et la transformation en centres de services, INTM a un vrai rôle à jouer », ajoute Georges Awad.
À propos du Groupe INTM
Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’inscrit depuis toujours dans une volonté de proximité et de performances opérationnelles. Depuis 2004, grâce à la confiance mutuelle entre INTM, ses 1650 collaborateurs et ses clients, INTM connait une forte croissance appuyée par des référencements durables avec de grands groupes.
A travers ses expertises, tant fonctionnelles que techniques, le Groupe met ses compétences et ses solutions à disposition de nombreuses entreprises dans les secteurs de l’industrie, des transports, de l’assurance, de la banque, des télécoms, de l’énergie, etc.
Pour en savoir plus : http://www.intm.fr/
À propos de Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation.
Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, au Canada et aux USA.
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France et en Europe, présent au travers de près de 4 300 points de vente au service de 26,7 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 49,6 milliards d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,8 % au 31 décembre 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les Caisses de Crédit Mutuel des Fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis Group, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr
À propos de BNP Paribas Développement
BNP PARIBAS Développement est une filiale à 100 % du groupe BNP PARIBAS. Fort de l’expérience générée par un portefeuille aujourd’hui composé de plus de 400 participations pour plus de 1.000 M € investis, la vocation de BNP PARIBAS Développement est d’accompagner, en tant qu’actionnaire minoritaire, les entrepreneurs dans la durée et dans une logique de partenariat. Sa capacité d’investissement lui permet d’accompagner les différentes phases de développement de ses participations.
Pour plus d’informations : www.bnpparibasdeveloppement.com
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Investisseurs Crédit Mutuel Equity Thierry Martin, Directeur Exécutif Caroline Giral, Directrice de Participations Quentin Choisnet, Chargé d’affaires BNP Paribas Développement Philippe Molas, Directeur Général Delphine Larrandaburu, Directrice de Participations Arthur May, Chargé d’investissements Mateo Quijano Realpe, Analyste Conseils Investisseurs Audit financier : Grant Thornton, Thierry Dartus, Zarko Vasic, Jérôme Duflos Conseil Juridique et structuration : Allen & Overy LLP Romy Richter, Timothée Drezet Audits juridiques : Allen & Overy LLP Corporate : Alexia Monne ; Fiscal : Guillaume Valois Charles del Valle, Charlotte Signol, Walfroy Vivier ; Social : Mathilde Lapostolle, Sophie Lippmann, Manon Gourlay ; IP : Marianne Delassaussé ; IT : Laurie-Anne Ancenys, Faustine Piechaud ; Real Estate : Antoine Gueche, Alix Pallier ; Litigation : Gaspard Neuhoff Documentation bancaire : Allen & Overy LLP ; Jean Christophe David ; Tristan Jambu-Merlin |
Société Groupe INTM Georges Awad, Président Conseils groupe INTM Conseil dirigeant : Stéphane Descos Conseil Juridique et structuration : FieldFischer Jean-Baptiste Van de Voorde, Associé corporate M&A Antoine Gabizon, Associé droit fiscal Cabinet Cassel Hervé Cassel, Avocat Céline Fournier-Level, Avocat Coralie Robin, Avocat Dettes BNP Paribas Pierre Chatelier, Elisabeth Weyland, Dimitri Marc (Coordinateur et Prêteur) Bertrand Maire (Agent) Caisse d’épargne Ile de France Damien Reglat, Laure Ferrand et Cédric Alin Caisse d’épargne Normandie Nicolas Charles Caisse d’épargne Haut de France Amélie Delannoy LCL Yannick Simonnet, Lucas Van Casteren et Deborah Martin Conseil dettes : Volt Associés Alexandre Tron, Avocat associé, François Jubin, Avocat |
Contact presse de Crédit Mutuel Equity
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